Домой Политика Этапы работы финансового советника

Этапы работы финансового советника

165
0

Этапы работы финансового советникаУважаемые господа!

Наконец, мы дожили до того времени, когда каждый из нас может зарабатывать деньги в качестве инвестора. Не секрет, что такой сложный финансовый инструмент, как инвестиции, подразумевают наличие определенных знаний. Иначе эти рычаги просто не будут работать. Можно, конечно, использовать старую отработанную схему: скопить наличные деньги, отнести их в банк, положить на депозитный счет. Или «на книжку», как говорили раньше. Но что происходит в настоящее время? В печати то и дело появляются объявления о том, что Центробанк отзывает лицензии то у одного, то у другого банка. Кому же доверить свои сбережения?

Если обратить внимание на то, как живут пенсионеры за рубежом, то разница между уровнем благосостояния отечественных и зарубежных жителей очевидна. И причина такого явления состоит не только в определенной финансовой грамотности населения европейских стран. Основной составляющей успеха правильного инвестирования (вложения денег) является сотрудничество с грамотным финансовым консультантом.

По каким критериям оценивается профессионализм финансового советника:

  • Высшее профильное образование;
  • Длительный стаж практической деятельности;
  • Постоянное изучение и анализ отечественного и международного финансового рынка.

А теперь позвольте вернуться к тому, с чего была начата статья. В настоящее время каждый из вас может организовать выгодное взаимодействие с таким специалистом. Проведя анализ собственного финансового состояния, на сайте https://bcspremier.ru/investment/fin_advisor/ можно обратиться к услугам финансового консультанта для физических лиц.

 

Каким образом будет организовано наше взаимодействие? С учетом состояния ваших финансов, специалист финансовый советник:

  • Выявит и обозначит финансовые цели;
  • Определит границы допустимого финансового риска;
  • Определяет эффективную стратегию;
  • Разрабатывает индивидуальный финансовый план;
  • Помогает сформировать финансовый портфель;
  • Создает и ведет деловую документацию;
  • Оказывает консультативную поддержку в процессе всей инвестиционной работы.

Согласитесь, даже в этом небольшом фрагменте профессионального текста непосвященному человеку разобраться непросто. Вместе с тем, каждый из этих пунктов очень важен,  и мы готовы обсудить это с каждым клиентом.